作者将明代永乐年间郑和七次奉使“西洋”的史实敷衍描绘成神魔小说，希望藉此激励明代君臣勇于抗击倭寇，重振国威。
郑和，本姓马，小字三保，云南昆阳（今昆明市晋宁县）人，回族。郑和约于洪武四年（公元1371年）出生。由于信仰伊斯兰教的原因，幼年时的郑和已开始学习伊斯兰教的教义和教规。郑和父亲与祖父均曾朝拜过伊斯兰教的圣地麦加，熟悉远方异域、海外各国的情况。从父亲与祖父的言谈中，年少的郑和已对外界充满了强烈的好奇心，而父亲为人刚直不阿、乐善好施、不图回报的秉性也在郑和的头脑中留下了抹不去的记忆。明朝统一云南战争后，郑和给带到南京，受阉，做了宦官后被分到北平，在燕王府服役。
《三遂平妖传》多写人间妖异事件，少谈方外神仙鬼怪。我们在书中看到的不是天宫地府，而是活生生的社会，所以，我们可以了解到许多元明时代的风俗人情。
小说中的人物不是冰冷无趣的神仙鬼怪，而血肉丰满、充满人情味的活人，他们的喜怒哀乐与常人并无不同，只不过在必要的时候才施展一下法术。
小说继承了宋元以来说话人的叙事技巧，行文跳脱活泼，挥洒自如，具有浓郁的市井气息，极富表现力。罗贯中像这是一部以神怪故事的形式演述北宋仁宗时镇压胡永儿、王则夫妇所领导的农民起义的小说。原本共二十回。其中不少民间故事传说，语言质朴，风格与宋元话本相近。他与流行的冯梦龙增改的四十回本有很大不同，是海内孤本。
罗氏此书，吸取和继承了宋元以来有关记述王则起义的史料、民间传说、小说故事以及见于某些笔记小说中的神异故事来加以融合、整理而写成的。
旧刻二十回本的《三遂平妖传》极为少见，迄今国内仅北京大学藏有此书一部。
此书内容是反对人民起义运动和称颂宋王朝对起义的镇压的，但在叙述中，从某些角度也反映了当时封建统治者的凶暴贪婪和军队中的腐朽情况。
《后西游记》，明代神魔小说，《西游记》三大续书之一。（另两者为《续西游记》、《西游补》）该书作于明，作者不详，现存版本仅标明“天花才子评点”字样，但有作者名叫梅子和的说法，未经证实。
书的内容主要为：唐宪宗年间，唐玄奘当年所取回的真经为贪僧歪解，用作骗取银钱所用。如来遂封了经文，令唐玄奘师徒再寻取经人到灵山求取真解，唐玄奘寻到正僧大颠，又集得孙小圣、猪一戒、沙弥。师徒四人历经千辛万苦取来真解，普渡众生，终成正果。值得一提的是唐半偈的性格与唐僧迥异，不再有唐三藏的懦弱与是非不分。
该书共四十回，影响虽不如《西游记》，但在针砭时弊、笑骂文采方面颇与《西游记》相比肩，鲁迅也对此书有所好评——
“《后西游记》六卷四十回，不题何人作。中谓花果山复生石猴，仍得神通，称为小圣，辅大颠和尚赐号半偈者复往西天，虔求真解。途中收猪一戒，得沙弥，且遇诸魔，屡陷危难，顾终达灵山，得解而返。其谓儒释本一，亦同《西游》，而行文造事并逊，以吴承恩诗文之清绮推之，当非所作矣。”
《西游补》叙述唐僧师徒离开火焰山后，孙悟空化斋被情妖鲭鱼精所迷，渐入梦境，当了半日阎罗天子，曾用酷刑审问秦桧。后在虚空主人的呼唤下，醒悟过来，寻着师父，化斋而去。作品情节荒诞，文笔诙谐，对晚明社会的世情世相作了深刻的批判和讽刺，在《西游记》的续书中最有特色。 鲁迅于《中国小说史略》中对其赞赏有佳，称其“其造事遣辞，则丰赡多姿，恍忽善幻，奇突之处，时足惊人，间以徘谐，亦常俊绝，殊非同时作手所敢也。”近来有学者认为《西游补》有西方意识流小说的风格。
《西游补》为《西游记》三大续书之一。（另两者为《续西游记》、《后西游记》）
《续西游记》是《西游记》的一部续书，其内容是写唐僧师徒第一次取经见如来佛后，在漫长的返回东土道路中发生的故事。主人公仍为唐僧与孙悟空、猪八戒、沙和尚。原书所叙妖魔大多以要吃唐僧肉为目的，给唐僧造成八十一难。本书之妖魔则是要抢夺经卷，因为经卷能消灾去病，增福延寿。唐僧师徒东回时，如来佛因悟空等来时降妖灭怪，杀伤生灵，违背佛规，提出回东途中应以诚心化魔，经棒不可同行，强行收缴他们的武器。孙悟空很不满意，一气之下说出八十八种机心，于是，便在归途中遇上了八十八种魔难。因孙悟空等没有兵器了，无法战胜妖魔，如来佛又另派优婆塞灵虚子和比丘僧沿途护送，并赐他们二人菩提珠八十八颗，和木鱼梆子一个，让其在途中净心驱魅。小说情节曲折，魔难丛生，引人入胜。本书原流传甚少，又有一定的艺术价值，值得一读。
《幽冥录》，亦作《幽明录》、《幽冥记》，南朝宋宗室刘义庆集门客所撰志怪小说集，30卷，原书已散佚。鲁迅《古小说钩沉》中辑得二百六十五则。《周易·系辞》“是故知幽明之故。”注称“幽明，有形无形之象 。”书中所记鬼神灵怪之事，变幻无常，合于此意，故取此名。书中有不少故事与《列异传》、《搜神记》、《搜神后记》相同。
记载当时之奇人异事、鬼狐神仙。作者文笔质朴无华，叙事简明详练，书中故事曲折离奇，卷一《明武宗遗事》之正德微服遇李凤姐事，尤为戏曲家所乐道之。本书为与《聊斋志异》、《阅微草堂笔记》鼎足而立的明清三大笔记小说。
《聊斋志异》，简称《聊斋》，俗名《鬼狐传》，是中国清代著名小说家蒲松龄创作的短篇小说集。全书共有短篇小说491篇。题材广泛，内容丰富，艺术成就很高。作品成功地塑造了众多的艺术典型，人物形象鲜明生动，故事情节曲折离奇，结构布局严谨巧妙，文笔简练，描写细腻，堪称中国古典文言短篇小说之巅峰。
《神仙传》，东晋·葛洪撰，共十卷。书中收录了古代传说中的84位仙人的事迹。虽事多怪诞，但其中不少人常为后世养生文献所引用；有些内容对研究中国古代养生学术也不无参考意义。
话说中国有个女史，姓钱，名挹芳，年纪才得二九。生得有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。生平爱读些书史，讲些政治学问。止见中国腐败危弱，好不担忧。旁边有些强国，今日唱着瓜分，明日唱着压服。虽有一般爱国志士，却毫没点实力。日日讲救国，时时倡革命，都是虚虚幌幌，造点风潮。这位女史真个感慨迸作，悲愤交集。
《幻中游》，孤本小说，（清.步月斋主人 乾隆三十二年刻本）书写明代史实，反映魏忠贤专权，刚直不阿的石峨一家的悲欢，其中忠臣孝子、烈女节妇、良师信友、义仆贤妓、无不悉备、俾看官可以启其善念，遏其邪心，较之偷香窃玉之态，闺阁床笫之言，大有异处。
《鬼谷四友志》又名《孙庞演义七国志全传》，全书三卷，每卷又分上下卷，实为六卷，即六回，有清代刊本。书署作者为杨景淐，然其生平事迹无可考。本书叙写战国时孙膑与庞涓斗智、苏秦与张仪连横合纵的故事。小说结构严谨，情节惊险，人物丰满，文字也通俗易懂。
《禅真逸史》明代武侠历史小说，又名《残梁外史》、《妙相寺全传》）。全书共八卷四十回。题“清溪道人编次”，“心心仙侣评订”。据署“瀔水方汝浩清溪道人识”序，知为方汝浩作。汝浩洛阳人，可能寓居在杭州。而心心仙侣，路工以为是杭州人履先甫。
《禅真逸史》写的是南北朝时的事。书中人物，如高欢、高澄、侯景、丁和、萧正德、谢举、朱异、和士开等，都史有其人；而薛举、杜伏威、张善相都是著名将领，新、旧《唐书》都有传；只有澹然、钟守净是虚构的，书前半部写南北朝事大致参照史实，后半部写杜伏威等人事，与史实有较大距离。大致说来，本书可算作历史演义小说的变种。
《二十四尊得道罗汉传》,明朱星祚编,万历间刊本,日本内阁文库藏。孙楷第《中国通俗小说书目》、《日本东京所见小说书目》均有著录。谭正壁等著《古本稀见小说汇考》第五十六条《二十四尊得道罗汉传》所述,则系综合翻录孙楷第所著书目中文。《罗汉传》是一部稀见小说。
作者：烟霞主人，题“烟霞主人编述”，又题“自得主人编次”。跻云楼版本：本衙藏版本。十四回。卷末有“时乾隆三十三年二月新编”字样。清乾隆三十三年为公元1768年。
内容：叙述寒士柳毅建功立业成仙的故。本书据唐代传奇小说《柳毅传》改写，但完全丧失原作精神。
